久期财经讯,湖州市城市投资发展集团有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.,简称“湖州城市集团”,穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)
条款如下:
(资料图片仅供参考)
发行人:湖州市城市投资发展集团有限公司
发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规模:3亿美元
期限:3年期
初始指导价:6%区域
最终指导价:5.68%
息票率:5.68%
收益率:5.68%
发行价格:100
交割日:2023年6月6日
到期日:2026年6月6日
资金用途:根据国家发改委证书和可持续融资框架,对未偿还的离岸债务进行再融资
可持续票据:在公司的可持续融资框架下,该等票据将以“可持续票据”的形式发行
第二方意见提供人:惠誉常青
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行、中金公司、中信证券(B&D)、兴业银行香港分行
联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、建银国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、招银国际、信银资本、国泰君安国际、海通银行、华泰国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券(香港)、日兴证券、浦银国际
独家可持续结构顾问:中信证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS2628583671
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